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                 索引号 113302060029551266/2021-154031
                 组配分类 数据解读  发布机构 区统计局
                 成文日期 2021-08-06  公开方式 主动公开

                朗读

                2021年上半年北仑区规上工业运行情况分析

                今年以来,我区坚持稳中求进总基调,继续巩固拓展疫情防控及经济社会发展成果,规上工业呈现出速度及效益总体良好的运行态势,产销衔接较好、科技创新成果转化加快、利润增长继续领跑全市。但同时也面临诸多困难和挑战,下步还需持续关注成本压力凸显、汽车制造等行业芯片短缺、工业内生增长动能不足等问题。

                一、规上工业经济运行的主要特征

                上半年,北仑区(含区本级、大榭、保税)852家规上工业企业实现总产值2377.78亿元,同比增长27.4%;规上工业增加值504.29亿元,同比增长13.7%,增速在全市十个县(市)区中位列第九。其中本级规上工业总产值1800.55亿元,同比增长26.4%;规上工业增加值344.46亿元,同比增长10.9%。规上工业经济运行呈现出以下特征及亮点:

                (一)工业总产值行业增长面超九成,支柱产业发挥“压舱石”作用

                上半年,规上工业所在的32个行业大类中有29个行业工业总产值实现正增长,增长面达90.6%,其中46.9%的行业增速超20%,有13个行业增速高于全部规上工业平均增速。产值占比前二十行业全部实现正增长,汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、专用设备制造业等行业增速均超过20%,这五大支柱行业总产值占全部规上的62.7%,合计拉动规上工业总产值增长18.9个百分点。

                表1 2021年上半年主要行业总产值增长情况(按贡献率排序前二十)

                行业大类

                1-6月工业总产值(千元)

                同比增长(%)

                拉动百分点

                汽车制造业

                39624903

                35.1

                7.2

                化学原料和化学制品制造业

                37474733

                24.2

                5.1

                黑色金属冶炼和压延加工业

                15064551

                28.4

                2.3

                金属制品业

                7472662

                70.8

                2.2

                专用设备制造业

                13269432

                28.6

                2.1

                电气机械和器材制造业

                9259805

                42.7

                1.9

                通用设备制造业

                8604071

                35.3

                1.6

                计算机、通信和其他电子设备制造业

                5267590

                48.0

                1.2

                电力、热力生产和供应业

                6439019

                19.4

                0.7

                文教、工美、体育和娱乐用品制造业

                3288622

                17.3

                0.3

                纺织业

                4316488

                11.3

                0.3

                造纸和纸制品业

                5211405

                6.0

                0.2

                印刷和记录媒介复制业

                1182177

                29.9

                0.2

                橡胶和塑料制品业

                1508402

                17.8

                0.2

                非金属矿物制品业

                2135544

                9.4

                0.1

                农副食品加工业

                1207017

                17.6

                0.1

                纺织服装、服饰业

                13416073

                1.3

                0.1

                仪器仪表制造业

                473398

                53.1

                0.1

                有色金属冶炼和压延加工业

                1095831

                14.0

                0.1

                化学纤维制造业

                292823

                79.1

                0.1

                燃气生产和供应业

                638862

                19.7

                0.1

                汽车制造业因受同期疫情影响生产及新老车型结构调整等因素影响,对规上工业累计产值贡献率居各行业之首,拉动上半年规上工业总产值累计增长7.2个百分点。其中吉利因新老产品更替,星瑞等新车型产量提升较快,且新车型市场价格远高于老车型,因此累计产值同比增长较快;拓普集团从去年下半年开始新能源汽车出厂冲量增产后,业务订单量一直稳步增长。化学原料和化学制品制造业、黑色金属和压延加工业主要受原油等大宗商品价格上涨拉动市场价格坚挺,其中宁波钢铁原料端价格继续走高,成本支撑走强,加上限产预期加大的推动下,钢材价格进一步上涨,6月钢材价格较同期上涨约48.8%,生产处于超负荷状态;台化兴业、南亚塑胶6月各产品价格较去年上涨幅度仍然较大,如ABS价格同比上涨60.4%、苯酚价格同比上涨27.4%;6月台化兴业PIA项目投产纳入产值,成为新的增长点。金属制品业中新华昌发挥“领头雁”作用,今年上半年生产排班都是超负荷状态,集装箱市场供不应求,单价从去年3000美金到现在破5000美金;旭升今年订单急剧增加,且旭升五厂投产,总体产能提升,业务量加大。专用设备制造业中注塑机行业蓬勃发展,从2020年4月份开始相对景气,市场大环境良好,产品需求量增加明显,订单形势一路较好,近几个月注塑机企业产值同比增速维持较高水平。

                (二)新产品产值跑出“加速度”,新兴产业增势较好

                上半年,区本级规上工业新产品产值为565.88亿元,同比增长62.4%,增幅比规上工业总产值增速高36个百分点,增速高于全市平均水平28.8个百分点、在全市十个县(市)区中位列位列第一,对工业总产值增长的贡献率达57.9%,表明科技创新活动成果正在加快转化。新产品产值率为31.6%,比同期提高7个百分点。太阳能电池(光伏电池)、工业机器人、新能源汽车、集成电路圆片等新产品产量分别增长89.9%、39.7%、37.5%、13.6%。上半年,新兴产业发展扎实推进,人工智能(增加值同比增长59.5%,下同)、高技术产业(43.5%)、健康制造业(42.2%)数字经济核心产业制造业(37.7%)、环保制造业(26.1%)等产业增加值增速均高于全市平均水平。

                (三)需求端同向发力,国内大循环主体作用凸显

                我区立足新发展阶段,抢抓自贸区新机遇,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,需求端明显回暖。上半年,规上工业销售产值同比增长29.9%,增幅高于工业总产值3.5个百分点。其中国内销售产值同比增长30.9%,增幅高于销售产值1个百分点,拉动销售产值增长26.8个百分点,对销售产值增长的贡献率达89.5%;国内销售产值增速比去年上半年高出38.7个百分点,国内销售产值占销售产值的比重为87.4%、较去年提高0.7个百分点,国内大循环主体作用愈加凸显。去年下半年以来,规上工业出口持续回暖复苏,上半年区本级规上工业出口交货值同比增长23.7%。需求端回暖带动供需循环改善,上半年产销两旺,产销率为99.4%,比同期提高2.7个百分点,处于较高水平。

                (四)利润总额挂上“加速档”,增速继续领跑全市

                从去年7月开始,规上工业利润总额增速稳居全市之首。2021年1-5月,区本级规上工业利润总额193.84亿元,增速达215.5%,高于全市平均水平106.2个百分点。亏损面为21.1%、较同期收窄9.2个百分点,比全市平均水平低3.8个百分点。盈利水平总体稳步提高,1-5月营业收入利润率为12.4%、比同期提高6.7个百分点,比全市平均水平高3.7个百分点。

                绝大多数行业盈利状况好于去年同期。32个行业大类中有22个行业利润同比增长或扭亏为盈,22个行业中有54.5%的行业利润总额增速超50%。汽车制造业受投资收益拉动显著,该行业拉动全部规上工业利润总额增长101.2个百分点,贡献率为各行业之首。原材料制造业受大宗商品价格上涨拉动利润高速增长,其中黑色金属冶炼和压延加工业(同比增长7.6倍)、化学原料及化学制品制造业(同比增长7.3倍)、有色金属冶炼和压延加工业(同比增长3.5倍)、燃气生产和供应业(同比增长48.4%)石油、煤炭及其他燃料加工业(扭亏为盈)等行业拉动规上工业利润总额同比增长77.4个百分点。装备制造业增势良好,其中通信电子设备(同比增长2.9倍)、金属制品(同比增长1.6倍)、电气机械(同比95.5%)、专用设备(同比77.4%)、通用设备(同比60.7%)等行业拉动规上工业利润总额增长32.7个百分点。

                二、规上工业经济运行中需关注的问题

                (一)生产同比增速回落明显,放缓程度高于市平均水平

                从月度累计同比增速走势看,上半年区本级规上工业生产增长情况总体呈现高开低走态势(图1)。年初由于同期受新冠疫情影响基数低、今年留甬过年政策及企业开工时间提前等因素影响,工业生产呈现恢复性高速增长,1-2月规上工业总产值及增加值均为今年来的峰值、两者增速均超50%。随着同期工业复工复产稳步有效推进、基数抬高,故一季度以来增速逐渐趋缓。二季度以来,随着同期基数抬高、企业生产经营成本压力逐渐凸显、汽车等行业芯片短缺、大企业停产检修、新增动能缺乏等因素综合影响,增速持续下滑,至1-6月工业总产值及工业增加值增速分别降至26.4%、10.9%。

                从与市均水平比较看,生产增速放缓程度较为严峻。虽然随着超低基数效应减弱,主要指标增长势必会有所放缓,但区本级放缓程度高于全市平均水平。同期,我区积极打好危中抢机主动仗,抢先有序推进复工复产,在去年3月就先于宁波市实现单月增加值正增长,基础扎实,由于同期基数较高,故今年工业生产增速回落程度较为明显。工业总产值从1-2月的56.3%降至1-6月的26.4%,总体放缓29.9个百分点,放缓程度比全市平均水平(23.9个百分点)高6个百分点。表2所列的是上半年区本级、全市、镇海区、奉化区的增加值增长情况,1-2月区本级规上工业增加值增速为51.1%,在全市十个县(市)区中位列第八,分别比镇海区(20.6%)、奉化区(19.4%)高出30.5、31.7个百分点;1-5月开始,镇海区增加值同比增速开始反超,区本级在全市的排名从第八降为第九。区本级增加值增速从1-2月的51.1%降至1-6月的10.9%,总体放缓40.2个百分点,放缓程度分别比全市平均水平(28.1个百分点)、奉化区(8.5个百分点)、镇海区(6.4个百分点)高出12.1、31.7、33.8个百分点。

                图1 2021年上半年区本级规上工业生产情况


                表2 2021年上半年规上工业增加值同比增长情况


                区本级

                全市

                镇海区

                奉化区

                1-2月

                51.1%

                48.2%

                20.6%

                19.4%

                1-3月

                22.6%

                33.1%

                22.6%

                11.6%

                1-4月

                15.9%

                26.8%

                15.9%

                12.6%

                1-5月

                13.1%

                22.6%

                14.9%

                12.3%

                1-6月

                10.9%

                20.1%

                14.2%

                10.9%

                下滑趋势若无扭转恐影响全年增长目标完成。由于去年下半年基数较高,后期如果没有明显改观,恐难如期实现全年规上工业增加值增长目标。工业生产增速放缓与生产经营成本持续抬升、汽车制造等行业芯片短缺、新增动能不足等因素息息相关,而这些因素短期内较难扭转。在去年下半年基数相对较高、制约稳增长因素短期内难以有效扭转的情况下,下半年工业经济增长速度预计将进一步放缓。

                (二)生产成本持续抬升,生产经营压力凸显

                原材料价格上涨成为企业面临的首要成本压力。受美国等国家大规模财政刺激政策和全球流动性宽裕影响,原油、黑色金属、有色金属、化工等大宗商品价格“涨”声一片,多数创出历史新高、阶段新高,相关行业工业品出厂价格指数不断攀高。1-6月浙江省工业品出厂价格指数同比上涨3.6%,环比一季度、1-5月分别提高2.9及0.7个百分点;其中有色金属压延加工、钢压延加工、基础化学原料制造等行业价格同比分别上涨28.9%、24.5%、17.6%。作为产业链中下游的重要代表,制造业企业首当其冲成为成本暴涨的承压方,能直接感受到上游涨价带来的冲击。二季度规上工业生产经营景气状况调查显示,88.7%的企业反映原材料成本上涨是企业面临的最主要成本压力。

                产品销售价格上涨幅度落后于原材料价格上涨幅度。上半年,全市工业生产者出厂价格指数(6.0%)低于工业生产者购进价格指数(14.6%)8.6个百分点。本月从钢铁及装备制造业3家代表性骨干型企业的调研情况看,原材料价格均上涨近30%,其中钢铁企业原材料铁矿石上涨幅度近80%;3家企业都表示上半年企业生产销售的产品价格上涨幅度均小于原材料价格上涨幅度,因此原材料价格上涨挤压了企业的利润空间,造成流动资金紧张及应付账款上升。

                用工成本持续上升。今年以来,部分企业都存在用工缺口,工人的短缺又导致劳动力成本大幅上扬,用工成本负担加重。1-5月,区本级规上工业应付职工薪酬同比增长28.3%,人均应付职工薪酬为10170元/月,较同期提高23.3%。二季度规上工业生产经营景气状况调查显示76.5%的企业反映用工成本上涨是企业面临的主要成本压力。

                物流成本居高不下。去年下半年以来,集装箱海运价格急剧飙升且维持高位,出口型企业海运费急速上升,运输成本压力激增,对企业生产经营造成很大冲击。由于集装箱供应链受阻,不少出口型企业商品订仓难,无法及时供货,资金周转受到影响,甚至只能取消国外订单。二季度规上工业生产经营景气状况调查显示27.5%的企业反映物流成本上涨是企业面临的主要成本压力。

                (三)芯片紧缺难题未解,影响汽车制造等相关行业产能释放

                从去年开始,“缺芯潮”席卷全球汽车制造、家电等行业。本月部分汽车制造业反映汽车芯片紧缺问题仍在持续影响汽车制造行业,影响了产能释放,成为了行业发展的“卡脖子”难题,汽车芯片供应商目前采用竞价拍卖的方式,抬高了企业生产成本。从一家生产电子电板的企业也了解到,从今年3月份开始原材料芯片价格飞涨,采购价上涨了约5倍,即使目前芯片采购价很高,还是有部分型号的芯片不能及时采购到。由于芯片缺货,导致芯片疯狂涨价,增加了企业生产成本,终端客户接收不了涨价,只能放弃部分低利润低价格的产品造成了部分老客户流失,更有甚者不得不取消订单,而新客户又因为缺芯不敢去开发,因“缺芯”问题导致该企业产能利用减少30%。

                二季度,汽车制造业产能利用率为77.4%,比今年一季度、去年四季度分别降低0.1、0.6个百分点,比今年二季度全部规上工业产能利用率低0.9个百分点。汽车制造业是我区工业经济的支柱产业,对我区工业经济发展起到举足轻重的作用,2020年汽车制造业增加值为119.85亿元,占区本级规上工业增加值比重为19.1%,同时汽车制造业对我区“246”产业集群、战略性新兴产业、高新技术产业等均会产生连锁反应。因此,由于芯片等关键零部件紧缺造成产能释放不足的问题需要引起高度关注。

                (三)新增动能不足,持续稳健发展亟待蓄势赋能

                统计局每月根据部门资料下发疑似准规模企业名单供街道排查,但上半年,新增企业未实现“零的突破”,无当年投产新增企业入统。

                主要存在以下问题:一是新建投产企业入统门槛较高、企业入统意识不强。原则上要求企业在上年四季度后投产,要求入统时工业企业主营业务收入要达到2000万元,且需要提供发改委对建设项目的批复或备案文件,入统难度较大;根据近几年的入统情况看,企业达够入统规模,但是主动入统的很少,近几年在政府相应出台新进企业奖励资金的鼓励下,才有部分企业主动申请办理入统,有基层反映由于月度新建投产入统企业不能享受新上规模小微企业奖励资金,因此企业更倾向于在年底以小升规企业入统。

                二是新增产能不足。上半年以来,规上工业较快增长主要得益于在库规上工业的有效支撑。从二季度规上工业生产经营景气状况调查看,规上工业产能利用率达78.3%,比去年四季度提高0.3个百分点;5.9%的企业产能利用率达100%,比重与去年四季度基本持平,比2019年四季度提高3.7个百分点;35.2%的企业产能利用率在90%及以上,比重比去年四季度及2019年四季度分别提高2、5.3个百分点。下阶段仅靠存量企业内部挖潜,而新增产能不足,将不利于工业经济可持续发展。

                三是部分大企业存在停工检修。6月逸盛石化PTA装置检修,在6月中旬才开工,影响生产,下拉本月规上工业增加值增速1.7分百分点;宁波科元精化有限公司由于5月初发生重大事故,装置全面停工检修;吉润汽车受政策性拆迁影响,五月开始停产以进行搬迁事项,导致产值出现极速下滑。

                四是部分企业增长内生动力减弱。去年以来,工业稳步提升很大一部分原因归功于部分企业在疫情期间主动寻求先机,尤其是出口交货值增长主要靠疫情期间特殊的需求支撑与拉动,而随着全球疫情局势趋于缓和、疫苗生产及去年备货等原因,海外口罩等防护用品需求量降低。贝发、贝来等企业去年新增投入防护用品生产且防护用品出口额逐步增加,拉动产值大幅增长,但最近几个月受需求量下降影响,口罩产量急剧下降,产值也同比急剧下降。另一方面,在当前总体供应过剩的市场环境下,产品市场竞争压力大,企业调涨价格的难度很大,企业很难将原材料价格上涨的不利影响传导给下游用户,受此影响,企业的盈利空间将因原材料价格的上涨而被压缩。一些企业尤其是抵御风险能力较弱的中小企业不堪重负,有些企业甚至无利可图,降低了企业接单的积极性,影响了企业扩大再生产的能力及意愿,对下阶段工业生产的可持续性产生影响。

                综合来看,上半年规上工业经济运行呈现出诸多积极因素,但主要指标增速放缓明显,工业稳步增长压力也逐步呈现,成本压力凸显、芯片短缺、后备力量较为薄弱、工业内生增长动能不足等问题短期内恐难扭转。下步,既要立足当前、也要放眼长远,力促工业经济回归稳中有进态势。从短期内,以下工作刻不容缓:一是要精准施策,加大对生产经营困难企业的帮扶力度,为企业精准纾困。如从对钢铁企业的调研看,企业建议相关部门加大对环保设备投入的税收优惠等措施力度;二是协助企业应对“芯片荒”难题。从对汽车制造业的调研看,企业建议大力扶持国内芯片企业快速发展,积极出台政策推动汽车芯片国产化,维护汽车供应链安全。从长远来看,要通过打造完整的产业链条,增强芯片自主供应能力,提高风险抵御能力;三是继续抓好企业培育。加强相关职能部门、街道之间的通力合作,针对企业存在的困难和问题,精准服务企业发展,推动企业做大做强;继续加大宣传力度,完善针对新建投产企业的奖励及扶持政策,增强企业的入统意识及入统意愿;同时注重盘活存量单位,通过科研创新、拓宽新的销售模式等方式挖掘内部潜力,培育新的增长点。






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